Группа «Евраз», осуществившая в июне IPO на Лондонской бирже, намерена еще раз заработать на продаже своих бумаг инвесторам. Компания собирается предложить инвесторам еще 17% своих акций. Если сделка состоится, «Евраз» привлечет около $1 млрд. Эти деньги могут понадобиться ему на новые приобретения.

В июне «Евраз» разместил на Лондонской фондовой бирже 29,1 млн GDR, выпущенных на 8,3% акций компании. Но максимальной цены за них получить не удалось. Помешала ухудшившаяся рыночная конъюнктура: с апреля по июнь цена на сталь упала в среднем на 10%. Поэтому инвесторы оценили расписки «Евраза» в $14,5 за штуку при объявленном диапазоне $13,5-17. Таким образом, рыночная капитализация «Евраза» на тот момент составила $5,1 млрд.

Но с августа цены на сталь вновь начали расти и акционеры «Евраза» задумались о доразмещении акций. Как заявил в интервью Financial Times Александр Абрамов, в ближайшее время компания планирует разместить на бирже еще около 17% акций. По мнению совладельца «Евраза», это повысит доверие инвесторов к группе. Но сроки продажи, по словам Абрамова, будут зависеть от ситуации на рынке. Деталей будущей сделки он не раскрыл.

Вице-президент «Евраза» Ирина Кибина добавляет, что 25% – наиболее оптимальный пакет для продажи на бирже для таких компаний, как «Евраз». А источник, знакомый с планами «Евраза», пояснил «Ведомостям», что повторное размещение может состояться не раньше декабря, поскольку компания не выдержала еще требуемый биржей полугодовой период с момента предыдущего размещения. «Не обязательно, что это будет 17%, – говорит собеседник «Ведомостей». – У компании есть несколько активов, которые она хочет приобрести. Поэтому сам факт размещения и объем выставляемого пакета будут зависеть от потребности «Евраза» в деньгах». По его информации, для повторного размещения также будут использоваться новые акции.

17% акций «Евраза» сейчас стоят более $1 млрд, ведь котировки GDR компании в сентябре стремительно росли. Сейчас бумаги торгуются по $17,5-17,9 за штуку. Капитализация всей группы перевалила за $6 млрд. Это и повлияло на желание акционеров «Евраза» доразместить акции, отмечает Денис Нуштаев из «Метрополя». «Потенциал роста есть, но еще на $1 млрд стоимость группы вряд ли вырастет», – считает он. Эксперт не исключает, что вместо новых акций акционеры «Евраза» захотят продать немного своих, чтобы получить деньги. В любом случае спрос инвесторов на GDR «Евраза» обеспечен, а к тому же новое размещение позитивно скажется на ликвидности бумаг «Евраза», говорит аналитик Brunswick UBS Алексей Морозов. «Не исключено, конечно, и то, что деньги нужны самой компании – на новые приобретения. Ведь только за последние год-полтора «Евраз» интересовался активами как в Европе, так и в Азии», – напоминает он.

Между тем, другая российская компания, готовящая IPO, –Трубная металлургическая компания (ТМК) вчера опубликовала первую отчетность по МСФО. Как выяснилось, трубный бизнес гораздо менее выгоден, чем производство стали. Чистая прибыль группы за первое полугодие 2005 г. выросла по сравнению с аналогичным периодом 2004 г. в 19 раз – до 3,195 млрд руб., а выручка увеличилась на 47,5%, до 36,34 млрд руб. В 2004 г. эти показатели составили 664,4 млн руб. и 53,6 млрд руб. соответственно. Рентабельность ТМК по чистой прибыли выросла с 2% в 2004 г. до 8% в первом полугодии этого года, тогда как у сталелитейных компаний этот показатель превышает 25%.

Екатеринбург, Елена Васильева

© 2005, «Новый Регион – Екатеринбург»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».