Росимущество направило в Правительство РФ «дорожную карту» приватизации крупнейшей алмазодобывающей компании АЛРОСА, которую составили аналитики «ВТБ Капитал», J.P. Morgan и «Голдман Сакс», сообщают «Известия». По оценкам аналитиков, стоимость компании к моменту окончания приватизации составит $17,9-21 млрд. Одно из главных условий – избавление от непрофильных активов, в том числе объектов ЖКХ, детских садов, аэропортов и т.д.

На сегодняшний день капитализация АЛРОСА, по оценке ММВБ, составляет $7,58 млрд.

По словам источника в российском правительстве, в «карте» зафиксирован механизм приватизации компании в два этапа. На первом этапе (2013 год) предполагается размещение 7% акций компании из пакета, принадлежащего России, и 7% акций из пакета, принадлежащего Республике Саха (Якутия).

На сегодняшний день стоимость одной акции АЛРОСА составляет 31,55 рубля (ММВБ). Следовательно, сегодняшняя стоимость предлагаемого на первом этапе пакета – 16,2 млрд рублей. По оценкам экспертов, продажа акций на первом этапе приватизации принесет не менее 17 мрд рублей.

На втором этапе, в 2014 – 2015 годах, предполагается размещение еще 18% акций из числа находящихся в федеральной собственности. Кроме того, в этот период планируется размещение 8% акций, принадлежащих муниципальным образованиям Якутии – улусам. Таким образом, по итогам первых двух этапов приватизации федеральному центру будут принадлежать 25% плюс одна акция, Якутии – 25% плюс одна акция, а в собственности миноритарных акционеров будет находиться 50% минус две акции.

– По итогам первых двух этапов будет приниматься решение о полном прекращении участия федерального центра в уставном капитале компании, – уточнил источник в правительстве. – Сейчас предполагается, что это будет сделано в 2016 году.

По оценкам аналитиков «ВТБ Капитал», J.P. Morgan и «Голдман Сакс», в результате приватизации стоимость компании к 2015 году будет составлять от $13,9 млрд до $16,7 млрд, а в 2016 году может достигнуть $17,9-21 млрд.

Для продажи первых 7% акций, находящихся в федеральной собственности, Правительством РФ в качестве агента выбрана компания «Голдман Сакс». В качестве площадки для размещения рассматриваются Московская биржа и Лондонская фондовая биржа. Одним из наиболее вероятных вариантов является одновременное размещение акций на обеих площадках, что даст возможность получить при IPO более высокую оценку и привлечь более широкий круг инвесторов.

Начавшаяся приватизация требует проведения ряда подготовительных мероприятий, направленных на повышение ее инвестиционной привлекательности.

Первым из них было привлечение стратегического партнера к разработке железорудного месторождения «Тимир». В ходе этого мероприятия в 2012 году АЛРОСА продала 51% акций холдингу «Евраз». Также в конце 2012 года компания выиграла аукцион по продаже 51% акций алмазодобывающей компании ОАО «Нижне-Ленское», находившейся в федеральной собственности. Это приобретение расширило ресурсную базу компании на 26,4 млн карат за счет возможности разработки россыпных месторождений на северо-западе Якутии и увеличило добычу на 2 млн карат в год.

На втором этапе подготовки АЛРОСА предстоит продать свои непрофильные нефтегазовые активы в Ямало-Ненецком автономном округе: 100% ЗАО «Геотрансгаз» и ООО «Уренгойская газовая компания». Также предстоит избавиться и от других непрофильных активов, являющихся убыточными для компании: в федеральную собственность передаются аэропорты регионального значения, находящиеся на балансе компании и принесшие в 2012 году 210 млн рублей убытков, в муниципальную – объекты ЖКХ. Убытки компании от содержания объектов ЖКХ в 2012 году составили 3,9 млрд рублей. Передача объектов ЖКХ в муниципальную собственность повысит акционерную стоимость АЛРОСА примерно на $797 млн. Предстоит также избавиться от 27 детских садов.

Кроме того, находится в стадии проработки вопрос о постепенном прекращении участия компании в сельскохозяйственных активах – совхозах, конезаводах, свинокомплексе и пищевом комбинате. Этот сектор деятельности принес в 2012 году 792 млн рублей убытков.

Аналитики уверены в том, что прогнозы, зафиксированные в «дорожной карте», исполнятся.

Ссылки по теме:

Парламент Якутии «удешевил» акции АЛРОСА >>>

Оппенгеймеры и Потанин станут акционерами АЛРОСА? >>>

Треть прибыли АЛРОСА пойдет на дивиденды >>>

АЛРОСА перерабатывает собственные «хвосты» >>>

Потанин интересуется акциями АЛРОСА >>>

Якутия, Иван Рыжов

© 2013, «Новый Регион – Якутия»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».