■■■Москва / 19.09.12■■■■■■■■■

Публикации за 19.09.12 (Архив)

Сбербанк стал немного американским
Архив

Сбербанк стал немного американским

Москва, Сентябрь 19 (Новый Регион, Анастасия Смирнова) – Банк России продал весь выставленный на продажу 7,58-процентный пакет акций крупнейшего российского государственного банка – Сбербанка за 159,3 млрд рублей. Часть пакета ушла в крупные американские инвестиционные фонды, которые выставляли заявку почти на половину выставленных на продажу акций.

Центробанк определил цену размещения в рамках вторичного публичного предложения (SPO) в 93 рубля или $3,04 за одну обыкновенную акцию. Как отмечает газета «Коммерсантъ», SPO состоялось с минимальным дисконтом к рыночной цене – 1,4% к рыночной цене, хотя при размещениях других эмитентов дисконт превышал 10%.

По данным источников «Ъ», по итогам двухдневного road show книга заявок была переподписана в 2-2,5 раза. Благодаря высокому спросу на бумаги банка первоначальный диапазон, который был установлен между 91 руб и рыночной ценой на момент закрытия книги (на закрытии торгов в пятницу цена составляла 97,05 руб), был сужен до 92-94 руб.

Более чем двукратная переподписка книги заявок стала возможна благодаря высокому спросу на акции банка со стороны крупных западных фондов. Хотя заместитель президента-председателя правления Сбербанка Белла Златкис отмечала, что якорные инвесторы не участвуют в SPO Сбербанка, участники рынка рассказали о зарубежных инвестиционных фондах, которые выставили крупные заявки. В частности, называется американский фонд TPG Capital подал заявку, по разным оценками, до $1 млрд. Однако TPG оказался не самым крупным западным фондом, принявшим участие в размещении российского банка.

«Всего было три крупных американских фонда, – сообщил источник «Ъ» в российском инвестиционном банке. – Один фонд выставил заявку на несколько сот миллионов долларов, TPG – около $1 млрд. Самая крупная заявка, более чем на $1 млрд, поступила от Och-Ziff Capital Management Group (крупный зарубежный хедж-фонд с активами, превышающими $30 млрд)».

Таким образом, только заявки от трех фондов составили около 50% объема предложения.

Старший портфельный управляющий УК «Капиталъ» Вадим Бит-Аврагим, которого цитирует издание, считает, что высокий интерес к акциям Сбербанка стал возможен благодаря их фундаментальной недооцененности по отношению к аналогам из развивающихся стран. «Последние недели акции Сбербанка в ожидании начала размещения существенно отставали от рынка, в результате чего у них накопился потенциал для роста, которым решили воспользоваться инвесторы, участвующие в SPO», – отметил господин Бит-Аврагим.

Как отмечает «Прайм», правительство РФ запланировало на 2012 год доходы от приватизации в размере 300 млрд рублей (против 121 млрд рублей годом ранее), однако поступления от продажи пакета Сбербанка не покроют и половину этой суммы. Согласно российскому законодательству, основной акционер Сбербанка – Банк России – обязан перечислить в казну 75% своей прибыли. В минфине пояснили, что полученные от ЦБ средства не имеют целевого назначения и пойдут на финансирование общих госрасходов.

Кабинет министров рассчитывает в 2012-2013 годах помимо 7,58% минус одна акция Сбербанка приватизировать 25,5% минус одна акция ВТБ, 25% минус одна акция РЖД, 50% минус одна акция «Совкомфлота», 10% «Роснано», 100% ОЗК и 49,9% минус одна акция «Росагролизинга». Только в этом году планируется продать пакеты акций 960 акционерных обществ, а также порядка 300 находящихся в федеральной собственности предприятий.

© 2012, «Новый Регион – Москва»

Метки

/

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
Новости Мира
24СМИ
MarketGid
RedTram
Loading...
Flag Counter