22 июня 2005 года Челябинский трубопрокатный завод начнет размещение первого в истории компании облигационного займа на общую сумму 3 миллиарда рублей сроком на 5 лет. По облигациям выплачивается полугодовой купон. Решение эмитента предусматривает право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 3 года – в дату выплаты шестого купона – 18 июня 2008 года.

Как сообщили корреспонденту «Нового Региона» в пресс-службе ЗАО «Группа ЧТПЗ», размещение облигаций будет проходить по открытой подписке на Международной Межбанковской Валютной Бирже в режиме конкурса по ставке первого купона. Ставки со второго по шестой купоны будут равны ставке первого. Ставки последующих купонов будут устанавливаться решением эмитента в конце 6-го купонного периода. Привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на рефинансирование существующего кредитного портфеля компании.

Организатором и андеррайтером выпуска выступит ЗАО «Райффайзенбанк Австрия», являющийся одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В 2001-2005 годах банк принимал участие в организации 46 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 96 млрд. рублей.

По словам заместителя генерального директора ЗАО «Группа ЧТПЗ» Сергея Моисеева, приобретение контрольного пакета Первоуральского новотрубного завода укрепило позиции предприятия, увеличив по итогам 2004 года консолидированную долю рынка компании почти до 25%. Совокупный сортамент труб, производимых двумя предприятиями, в настоящий момент покрывает 100% потребностей нефтегазовых компаний.

Напомним, что «Группа ЧТПЗ» объединяет ОАО «Челябинский цинковый завод», компанию по производству и реализации трубодеталей ЗАО «ЧТПЗ-Комплексные Трубные Системы», металлоторговую компанию «МеТриС», компанию по заготовке и переработке металлолома ЗАО «ЧТПЗ-Мета». До недавнего времени основным источником заемных средств компании были кредиты, предоставленные рядом международных и российских банков, в том числе – Европейским банком реконструкции и развития. Решение предприятия выйти на публичный рынок заимствований позволит и другим финансовым институтам подключиться к финансированию работы предприятия.

Справка «Нового Региона»:

ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» - одно из крупнейших предприятий трубной отрасли в РФ. В 2004 г. доля ЧТПЗ в общероссийском производстве труб составила 12,5%. Основными потребителями продукции ЧТПЗ являются нефтегазовый и энергетический комплексы России, предприятия машиностроения, строительная индустрия, сельское хозяйство.

ЧТПЗ входит в «Группу ЧТПЗ», которая также объединяет ОАО «Челябинский цинковый завод», компанию по производству и реализации трубодеталей ЗАО «ЧТПЗ-Комплексные Трубные Системы» (входят предприятия ЗАО «Соединительные отводы трубопроводов», ОАО «Магнитогорский завод механомонтажных заготовок», ОАО «Завод специальных монтажных изделий»), металлоторговую компанию ЗАО Система комплексного снабжения «МеТриС», компанию по заготовке и переработке металлолома ЗАО «ЧТПЗ-Мета». В июне текущего года решением годового общего собрания акционеров ОАО «Первоуральский новотрубный завод» одобрена передача управляющей организации ЗАО «Группа ЧТПЗ» полномочий единоличного исполнительного органа предприятия.

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. Входит в десятку крупнейших российских банков (занимает 9-ое место по размеру активов на конец 1 квартала 2005 года, ЦЭА Интерфакса). Moody's Interfax Rating Agency присвоило ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне Aаa (rus) и краткосрочный кредитный рейтинг – на уровне RUS-1. Также Moody’s Investors Service присвоил следующие рейтинги ЗАО «Райффайзенбанк Австрия»: D - рейтинг финансовой устойчивости, Ba1 долгосрочный и NP краткосрочный рейтинги депозитов в иностранной валюте.

Челябинск, Юлия Шевелина

© 2005, «Новый Регион – Челябинск»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».