ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (LSE: NLMK) все таки приобрело 50%+1 акцию (контрольный пакет) ОАО «Макси-Групп» у основателя компании Николая Максимова, рассказали «Новому Региону» в пресс-службе НЛМК.

Сумма сделки составляет ориентировочно USD 600 миллионов и подлежит уплате двумя траншами. Первый транш в размере USD 300 миллионов уплачивается после перехода права собственности на контрольный пакет акций. Второй транш уплачивается после завершения должной проверки «Макси-Групп» и ее дочерних компаний и соответствующей корректировки суммы сделки по ее результатам. В первой половине 2008 года «Макси-Групп» проведет дополнительную эмиссию акций на сумму около 1,2 миллиарда долларов, которую НЛМК и Николай Максимов выкупят пропорционально уже имеющимся долям.

Данное приобретение осуществлено в рамках стратегии НЛМК по расширению присутствия на российском рынке. Оно позволит компании занять значительную долю внутреннего рынка сортового проката. При этом, особенно значительной эта доля будет в таких быстрорастущих регионах как Уральский, Поволжский, Центральный и Южный.

Сделка с «Макси-Групп» также позволит НЛМК в перспективе развивать производство нишевых продуктов с высокой добавленной стоимостью (упроченная арматура, нефтегазовые и конструкционные трубы). Приобретение «Макси-Групп» позволит НЛМК достичь 100-процентной самообеспеченности металлоломом, что является важным конкурентным преимуществом в связи с ожидаемым ростом цен на металлолом в России.

Президент НЛМК, Алексей Лапшин так прокомментировал приобретение «Макси-Групп»: «Стратегия НЛМК, направленная на более полное удовлетворение потребностей российского рынка, нашла свое отражение в приобретении нами «Макси-Групп». Рынок сортового проката и другой строительной металлопродукции характеризуется высокими темпами роста, что делает этот сегмент перспективным для НЛМК. Приобретение «Макси-Групп» придает новый стимул для динамичного развития нашей компании и приведет к укреплению лидирующих позиций НЛМК на внутреннем рынке. Мы уверены, что это приобретение позволит нам более полно удовлетворять потребности растущей отечественной экономики, осваивать новые рынки и получить дополнительные конкурентные преимущества для дальнейшего развития НЛМК».

Концепция развития «Макси-Групп» предусматривает создание сети мини-заводов по производству сортового проката, метизов, бесшовных труб, а также, в перспективе, плоского проката в регионах России, обладающих значительным потенциалом роста спроса и ресурсами металлолома. Сбор и переработка металлолома на региональных рынках и последующее снабжение этих рынков готовой продукцией являются основой конкурентной стратегии «Макси-Групп».

Стратегия развития «Макси-Групп» предусматривает увеличение мощностей по выпуску стали с 2,4 до 5,9 миллиона тонн, сортового проката с 1,3 до 4,4 миллиона тонн и бесшовных труб до 1,5 миллиона тонн к 2012 году. По предварительным оценкам НЛМК, общий объем инвестиций в 2008-2012 году составит 3,7 миллиарда долларов. Капиталовложения будут осуществляться за счет собственных и заемных средств «Макси-Групп».

После приобретения «Макси-Групп» НЛМК намерен развивать активы компании по пути быстрого роста производства готовой продукции, поддержания низких производственных затрат, а также развития собственной сырьевой базы и эффективной конкуренции с интегрированными производителями за счет локализации производства и сбыта на растущих региональных рынках. НЛМК представит детальную программу развития активов «Макси-Групп» в ближайшем будущем.

На сегодняшний день общий уровень долга «Макси-Групп» оценивается в 1,8 миллиарда долларов. Начиная с декабря 2007 года, акционеры проведут реструктуризацию задолженности путем предоставления стабилизационных займов. НЛМК уже предоставил «Макси-Групп» заем в размере около 400 миллионов долларов под залог акций основных производственных компаний. В начале 2008 года Николай Максимов и НЛМК предоставят «Макси-Групп» краткосрочные стабилизационные займы в размере около 300 миллионов долларов каждый. В результате дополнительной эмиссии акций в первой половине 2008 года планируется рекапитализация «Макси-Групп» за счет замещения кредитов акционеров собственными средствами. Оставшаяся кредитная задолженность будет реструктурирована с целью снижения стоимости обслуживания и увеличения срочности долговых обязательств. Предпринимаемые меры уже в первой половине 2008 года позволят оптимизировать структуру заемного капитала и снизить общий уровень кредитной нагрузки «Макси-Групп».

Екатеринбург, Святослав Булгарин

© 2007, «Новый Регион – Екатеринбург»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».