Банки не стали покупать акции ОК Русал по цене размещения на IPO
Банки-организаторы IPO UC Rusal не захотели покупать 1,5% акций компании по цене размещения, зато собрали почти такой же пакет на вторичном рынке.
Как сообщает корреспондент «Нового Региона» со ссылкой на «Ведомости», последний срок, когда банки-организаторы IPO UC Rusal Credit Suisse и BNP Paribas могли воспользоваться опционом на покупку 1,5% акций UC Rusal (225 млн шт.), истек 26 февраля. Цена этого опциона была равна цене размещения – 10,8 гонконгского доллара за акцию. Бумаги под опцион выделял один из акционеров UC Rusal – Amokenga Holdings (структура Glencore). Они могли быть использованы для поддержки рынка акций алюминиевого холдинга.
Вчера UC Rusal объявила, что банки не реализовали опцион. Зато с 27 января по 19 февраля они в целях поддержки котировок холдинга купили около 1,48% акций UC Rusal на вторичном рынке (из них 0,13% – в виде GDR). Цена покупки акций составила 7,37-10 гонконгских долларов за 1 шт., GDR – 16-18 евро. По вчерашним курсам средняя цена этого пакета – $250 млн. По цене IPO он стоил бы на 12% больше – $280 млн.
То, что банки предпочли покупать акции с рынка, неудивительно, ведь бумаги UC Rusal начали дешеветь с первого дня торгов (28 января), напоминает аналитик «Уралсиба» Дмитрий Смолин. Вчера котировки акций компании были на 25% дешевле цены IPO.
Скупка акций для поддержки котировок, как и реализация опциона, для банков не была обязательной, раскрывала UC Rusal в объявлении о намерении разместить акции (на сайте Гонконгской биржи). «Видимо, банки верят, что бумаги UC Rusal будут дорожать», – считает управляющий одного из фондов, купившего акции холдинга во время IPO. Смолин с ним согласен. Ведь $250 млн – слишком маленькая сумма, чтобы поддержать котировки UC Rusal, замечает он. Представители Credit Suisse и BNP Paribas от комментариев отказались.
Екатеринбург, Москва, Елена Васильева
© 2010, «Новый Регион – Екатеринбург»
Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».