Вчера на Лондонской фондовой бирже (LSE) началась предварительная торговля (pre-trading) глобальными депозитарными расписками (GDR) на акции Evraz Group S.A. Размещение прошло на среднем уровне ожидавшегося диапазона. Цена GDR специально созданной для IPO ЕвразХолдинга компании Evraz Group составила 14,5 долларов за штуку, общий объем привлеченных средств в ходе IPO – 422 млн. долларов, что соответствует капитализации компании в 5,1 млрд. долларов.
ЕвразХолдинг разместил GDR на 29.1 млн. акций (8,3 процентов капитала). Диапазон цены был установлен в размере 13.5-17 долларов за одну депозитарную расписку. Коэффициент обмена акций компании на GDR составил три к одному.
По словам источника, ЕвразХолдинг также предоставил главному координатору IPO – Morgan Stanley – опцион на выкуп акций в размере 15 процентов от размещенных. Morgan Stanley имеет право на их выкуп в течение 30 дней. Если опцион будет исполнен, ЕвразХолдинг получит дополнительно 63,3 млн. долларов.
Аналитики сходятся во мнениях, что в целом IPO компании прошло вполне успешно. В то же время негативным фактором, повлиявшим на цену предложения, по мнению аналитика «Атона» Тимоти Маккаччена, является тенденция глобального падения цен на сталь на мировых рынках. Однако, по словам аналитика ИК «Проспект» Ирины Ложкиной, при общем падении цен на сталь и снижении популярности акций металлургических компаний ЕвразХолдинг вполне мог разместиться и выше.

Екатеринбург, Татьяна Борисова

© 2005, «Новый Регион – Екатеринбург»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».