Самые молодые российские миллиардеры – владельцы МДМ-банка и одноименной группы Сергей Попов и Андрей Мельниченко постепенно избавляются от индустриальных активов. Осенью предприниматели планируют продать свою 33%-ную долю в Трубной металлургической компании ее основному владельцу – Дмитрию Пумпянскому. Эта сделка может принести по $500 млн. каждому.
О том, что Попов и Мельниченко решили полностью выйти из бизнеса ТМК, «Ведомостям» рассказали менеджеры двух инвестбанков, знакомых с планами участников сделки. Договоренность об этом достигнута, сейчас ведутся переговоры по цене, которая составит около $1 млрд., пояснил один из собеседников «Ведомостей». Другой назвал сумму в $1-1,5 млрд. Аналитик Deutsche UFG Александр Пухаев оценивает ТМК в $3-4 млрд. и считает, что покупка Пумпянскому обойдется в $1-1,3 млрд.
О том, как будет финансироваться сделка, вчера частично рассказала сама ТМК: компания сообщила, что в начале IV квартала выпустит еврооблигации на $300 млн. Эмитентом выступит «дочка» ТМК – TMK Capital S. A., а привлеченные деньги достанутся основному акционеру ТМК – кипрской ТМК Steel. О том, что она потратит их на увеличение своей доли в ТМК, говорится в пресс-релизе компании. Представитель ТМК подробности сделки раскрыть отказался, пообещав, что позже Пумпянский вернет деньги компании.
Это весьма выгодная для владельцев МДМ-банка сделка. Попов и Мельниченко пришли в трубный бизнес в 2000 г., купив более 90% акций Волжского, а потом и Северского трубных заводов. В 2002 г. они вырвали в борьбе с «Альфа-групп» активы «Тагмета», а позже для управления заводами была создана ТМК. Она договорилась о стратегическом партнерстве с Синарским трубным заводом Пумпянского.
В последние пару лет эти активы заметно подорожали: в начале 2003 г. Попов и Мельниченко уступили Пумпянскому половину своего пакета в ТМК (33%) за смешную по нынешним меркам сумму в $300 млн. В результате его доля выросла до 67%. Теперь за миноритарный пакет акций компании Попов и Мельниченко собираются выручить в 3-4 раза больше. А момент выхода из трубного бизнеса благоприятный, считает Пухаев. Продать 33% акций в ходе IPO ТМК они не смогли бы – рынок не принял бы такой большой пакет, а в то же время ТМК за последний год сильно подорожала и в дальнейшем ее капитализация будет расти не такими быстрыми темпами, замечает аналитик.
На ноябрь ТМК запланировала IPO акций в Лондоне, и кроме денег, привлеченных в ходе выпуска еврооблигаций, Пумпянский отдаст Попову и Мельниченко часть средств от продажи акций во время IPO, рассказал знакомый с предпринимателем бизнесмен. Под эту сделку Пумпянский также планирует взять кредит у синдиката банков, организующих размещение еврооблигаций ТМК и ее IPO, – Citigroup, Credit Suisse, Dresdner Kleinwort и «Ренессанс Капитала», объясняет он. От того, когда закроется сделка с Поповым и Мельниченко – до или после IPO и по какой цене, – сейчас зависят параметры самого IPO ТМК. Компания планировала разместить около 15-20% акций и уже одобрила допэмиссию на 7,7% акций. Теперь предложение старых акций может быть увеличено, но в любом случае, по его словам, во время IPO компания не продаст более 25% акций.
Получить комментарии самих Попова и Мельниченко вчера не удалось, а представитель компании Dalecon (через нее бизнесмены владеют акциями ТМК) Марк Томпсон подчеркнул, что детали сделки еще не согласованы.
Екатеринбург, Елена Васильева
Екатеринбург. Другие новости 05.09.06
Дополнение к анонсам:. / 5 сентября ожидаются следующие события. / Жириновский: бывшие республики СССР должны войти в состав России. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2006, «Новый Регион – Екатеринбург»
Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».