ОАО «Уралвнешторгбанк»

разместил дебютный выпуск кредитных нот (Credit Linked Notes, CLN) на сумму $110 млн. на публичном международном рынке. Соорганизаторами выпуска выступили Commerzbank AG и Инвестиционный Банк «ТРАСТ». Срок обращения выпуска 1 год, ставка полугодового купона установлена в размере 9% годовых.

Выпуск CLN стал дебютом ОАО «Уралвнешторгбанк» на публичных международных рынках капитала, до этого банком были размещены выпуски рублевых облигаций на 1.5 млрд. рублей и векселей на сумму 1 млрд. руб. «Это первый случай, когда за рубежом размещаются долговые обязательства уральского банка. Мы были первыми среди уральцев при размещении на внутреннем рынке облигаций от собственного имени, и теперь мы первыми размещаем на международном рынке собственные ценные бумаги», – подчеркивает директор казначейства ОАО «Уралвнешторгбанк» Константин Хлызов.

По его словам, привлеченные на международном рынке средства будут направлены на увеличение ссудного портфеля, на развитие потребительского кредитования, кредитования малого бизнеса и корпоративного кредитования на территории Урала, Поволжья и Западной Сибири. Всего в размещении CLN приняли участие более 50 инвесторов (из Швейцарии, Великобритании, Германии, Люксембурга, Венгрии, Чили, Прибалтики, России и других стран). При этом, отмечает пресс-служба УВТБ, доля выпуска, размещенного среди зарубежных инвесторов, составила более 85%.

Аналитики отмечают, что увеличение портфеля и выход на международный рынок логично укладывается в план реструктуризации кредитного учреждения. Напомним, сейчас УВТБ находится в процессе объединения с Сибакадембанком (САБ). На прошлой неделе было объявлено новое имя, под которым пройдет слияние организаций – «УРСА Банк» (URSA Bank). На консультацию и ребрендинг планируется потратить около $7-8 млн. На пресс конференции, на которой было объявлено о ребрендинге, топ-менеджеры двух коммерческих структур заявили, что им было важно сохранить в новом имени преемственность обоих банков, поэтому новое имя объединило в себе частицы двух прежних названий. Бренд-менеджеры намерены поиграть со значением слова URSA, что означает созвездие Большой медведицы.

Екатеринбург, Ольга Орлова

© 2006, «Новый Регион – Екатеринбург»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».