ПАО «ЧТПЗ» завершило сбор книги заявок по дебютному в новейшей истории компании выпуску биржевых облигаций серии 001P-01 номинальным объемом 5 млрд рублей, размещаемых в рамках программы.

Предложение ПАО «ЧТПЗ» с начальным ориентиром по ставке купона в диапазоне 10,75-11,00% вызвало повышенный интерес со стороны широкого круга инвесторов, отмечают в пресс-службе ПАО. В ходе букбилдинга было подано 28 заявок от всех категорий рыночных инвесторов, включая диверсифицированный круг банков, институциональных инвесторов, инвестиционных компаний, а также физических лиц. Значительный спрос на облигации ПАО «ЧТПЗ» позволил закрыть книгу заявок по нижней границе первоначального ориентира с более чем трехкратной переподпиской. Выпуск биржевых облигаций структурирован по классической схеме с купонным периодом 182 дня и погашением в конце срока обращения. Номинальная стоимость биржевых облигаций – 1 000 рублей. Срок обращения выпуска – четыре года с даты начала размещения.

«Сделка стала логическим продолжением работы компании по возвращению на публичный рынок капитала. Высокий интерес участников рынка к выпуску позволил закрыть книгу заявок на нижней границе ценового диапазона. Мы благодарны инвесторам за высокую оценку кредитного качества компании и инвестиционной привлекательности наших облигаций, – прокомментировал заместитель генерального директора по финансам и экономике ПАО «ЧТПЗ» Валерий Борисов.

Техническое размещение бумаг состоится 29 декабря 2016 года на Московской бирже. Организаторами сделки выступили Газпромбанк, ВТБ Капитал и «Сбербанк КИБ». Агент по размещению – Газпромбанк. Программа биржевых облигаций ПАО «ЧТПЗ» общим объемом 50 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте была зарегистрирована 29 ноября 2016 года.

Первоуральск, Служба информации

© 2017, РИА «Новый День»